我國(guó)典當(dāng)行業(yè)分析報(bào)告
時(shí)間：2013-11-6 11:11:32點(diǎn)擊：1361
一、典當(dāng)基本概述
典當(dāng)行作為中國(guó)歷史最早的金融機(jī)構(gòu)以及現(xiàn)代商業(yè)銀行的雛形和源頭已經(jīng)有1000多年的歷史。現(xiàn)代典當(dāng)行作為從事金融服務(wù)的一類(lèi)特殊的工商企業(yè)，在最近十多年中，逐步發(fā)展成為傳統(tǒng)融資渠道和融資方式的補(bǔ)充和替代方式，尤其在中小企業(yè)融資中發(fā)揮著重要的作用。
圖1：2012年典當(dāng)行業(yè)業(yè)務(wù)比重
圖2：典當(dāng)主要業(yè)務(wù)
現(xiàn)代典當(dāng)被定義為：用戶將其動(dòng)產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)權(quán)利作為當(dāng)物質(zhì)押或者將不動(dòng)產(chǎn)作為當(dāng)物抵押給典當(dāng)行，交付一定比例的費(fèi)用，取得當(dāng)金，并在約定期限內(nèi)支付當(dāng)金利息，償還當(dāng)金，贖回當(dāng)物的行為。現(xiàn)代典當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)范圍在不斷的擴(kuò)大。典當(dāng)行業(yè)的主要業(yè)務(wù)包括傳統(tǒng)的“以物質(zhì)錢(qián)”。其質(zhì)押物的范圍包括傳統(tǒng)的金銀珠寶首飾、古玩字畫(huà)等能保值增值、易于保管的物品；以房地產(chǎn)抵押為代表的不動(dòng)產(chǎn)典當(dāng)；股票、債券等有價(jià)證券以及隨著汽車(chē)業(yè)發(fā)展而興起的汽車(chē)典當(dāng)業(yè)務(wù)等。對(duì)于絕當(dāng)物品，典當(dāng)活動(dòng)由金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化成商業(yè)行為，即典當(dāng)行以一般企業(yè)的身份進(jìn)行運(yùn)作，對(duì)絕當(dāng)物品進(jìn)行變賣(mài)，拍賣(mài)。同時(shí)，在傳統(tǒng)的典當(dāng)行為中也衍生出為客戶存放，保管貴重物品的業(yè)務(wù)活動(dòng)以及提供鑒定評(píng)估和咨詢服務(wù)。
表1：典當(dāng)行業(yè)性質(zhì)
典當(dāng)行的收入來(lái)源主要包括三部分：利息收入，綜合服務(wù)費(fèi)以及絕當(dāng)品銷(xiāo)售收入。其中綜合服務(wù)費(fèi)是指包括評(píng)估費(fèi)，保管費(fèi)，服務(wù)費(fèi)，咨詢費(fèi)等因貸款而產(chǎn)生的費(fèi)用或者產(chǎn)生服務(wù)而應(yīng)支付的費(fèi)用的總稱(chēng)。
典當(dāng)行業(yè)具有融資性，商業(yè)性，小額性，短期性，便捷性，安全性，高利型，不等價(jià)的性質(zhì)。與銀行等金融機(jī)構(gòu)相比，典當(dāng)企業(yè)發(fā)揮了“小額、短期、快捷、靈活”的特點(diǎn)。2012年全國(guó)典當(dāng)行業(yè)共完成收續(xù)業(yè)務(wù)237.1萬(wàn)筆，平均單筆業(yè)務(wù)金額11.7萬(wàn)元，49%的典當(dāng)業(yè)務(wù)當(dāng)期在30天以內(nèi)。同時(shí)，典當(dāng)企業(yè)辦理業(yè)務(wù)手續(xù)簡(jiǎn)便、放款迅速，一些典當(dāng)行實(shí)現(xiàn)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押當(dāng)場(chǎng)發(fā)放當(dāng)金，汽車(chē)質(zhì)押1小時(shí)發(fā)放當(dāng)金，房地產(chǎn)抵押12小時(shí)發(fā)放當(dāng)金。
二、我國(guó)典當(dāng)行業(yè)現(xiàn)狀
1.行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大
截至2012年底，全國(guó)典當(dāng)企業(yè)數(shù)量6084家，同比增長(zhǎng)16.2%；全行業(yè)注冊(cè)資本994.2億元，同比增長(zhǎng)27.5%；從業(yè)人員5.3萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)23.7%；典當(dāng)余額706.1億元，同比增長(zhǎng)29.5%；全年?duì)I業(yè)收入118.8億元，同比增長(zhǎng)19.4%；利潤(rùn)總額44.1億元，同比增長(zhǎng)12.7%；凈利潤(rùn)33.2億元，同比增長(zhǎng)10.7%。
2.業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定
2012年，從典當(dāng)行業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上看，動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、房地產(chǎn)抵押、財(cái)產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押三項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)比重為27:53:20，與2011年相比，總體結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定。受宏觀調(diào)控、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等因素影響，2012年房地產(chǎn)抵押業(yè)務(wù)比重較2011年略有下降，但仍然超過(guò)50%。
3.區(qū)域發(fā)展與社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平相適應(yīng)
我國(guó)典當(dāng)業(yè)東部地區(qū)發(fā)展較快，中西部地區(qū)發(fā)展稍慢，基本反映了各地社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異。2012年，東部地區(qū)典當(dāng)企業(yè)占全國(guó)51%，注冊(cè)資本占全國(guó)59%；中部地區(qū)典當(dāng)企業(yè)占全國(guó)25%，注冊(cè)資本占全國(guó)23%；西部地區(qū)典當(dāng)企業(yè)占全國(guó)24%，注冊(cè)資本占全國(guó)18%。
圖3：典當(dāng)行數(shù)量按地區(qū)
圖4：典當(dāng)行注冊(cè)資本按地區(qū)
4.小型企業(yè)仍占行業(yè)主體
從員工人數(shù)（含高級(jí)管理人員）看，我國(guó)6084家典當(dāng)企業(yè)中，員工人數(shù)不到10人的典當(dāng)企業(yè)約占全部典當(dāng)企業(yè)的88.1%；員工人數(shù)11至50人的典當(dāng)企業(yè)約占全部典當(dāng)企業(yè)的11.9%；員工人數(shù)50人以上的典當(dāng)企業(yè)僅兩家。
圖5：2012年典當(dāng)企業(yè)注冊(cè)資本
圖6：2012年典當(dāng)企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模
5.企業(yè)經(jīng)營(yíng)以自有資金為主
2012年，全國(guó)典當(dāng)行業(yè)資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，而銀行貸款余額增長(zhǎng)速度明顯放緩。典當(dāng)行業(yè)資產(chǎn)總額1168.2億元，同比增長(zhǎng)34.3%；所有者權(quán)益1052.6億元，同比增長(zhǎng)38.5%；銀行貸款余額63.8億元，同比增加2.5%。全行業(yè)銀行貸款余額僅占注冊(cè)資金的6.4%，企業(yè)多以自有資金開(kāi)展業(yè)務(wù)。
6.行業(yè)息費(fèi)水平略有下降
2012年全國(guó)典當(dāng)行業(yè)月平均綜合息費(fèi)率為4.05%，比2011年降低0.1個(gè)百分點(diǎn)，其中動(dòng)產(chǎn)平均息費(fèi)率降低0.21個(gè)百分點(diǎn)；房產(chǎn)平均息費(fèi)率降低0.62個(gè)百分點(diǎn)；財(cái)產(chǎn)權(quán)利平均息費(fèi)率降低0.22個(gè)百分點(diǎn)。
7.與國(guó)外典當(dāng)行業(yè)比較
表2：其他國(guó)家典當(dāng)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
從總體上看，一國(guó)典當(dāng)業(yè)的發(fā)展與國(guó)家市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度密切相關(guān)。從各國(guó)的情況看，典當(dāng)業(yè)的興衰與該國(guó)特定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件相聯(lián)系。從典當(dāng)管理制度看，都視本國(guó)實(shí)際情況而各不相同。與歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的典當(dāng)行業(yè)仍然具有業(yè)務(wù)范圍單一，經(jīng)營(yíng)模式單調(diào)，法律監(jiān)管不完善等問(wèn)題。從典當(dāng)行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式看，連鎖經(jīng)營(yíng)是一種行業(yè)主導(dǎo)和發(fā)展趨勢(shì)。連鎖方式經(jīng)營(yíng)和管理典當(dāng)業(yè)，能夠較快地提高整體實(shí)力，占領(lǐng)典當(dāng)市場(chǎng)的較大份額。許多典當(dāng)企業(yè)特別是大中型典當(dāng)行，紛紛采取連鎖式經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，以擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，保持優(yōu)勝地位。
三、中小企業(yè)通過(guò)典當(dāng)融資的優(yōu)勢(shì)
作為新興的非主流融資渠道，典當(dāng)融資瞄準(zhǔn)的服務(wù)對(duì)象是那此在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中對(duì)季節(jié)性、應(yīng)急性的資金有強(qiáng)烈需求的中小企業(yè)，而這此企業(yè)在融資時(shí)往往對(duì)資金的時(shí)效性有較高要求，但自身的融資能力又十分有限。典當(dāng)融資在解決這些企業(yè)的融資需求時(shí)具有其它融資方式不能比擬的優(yōu)勢(shì)。
表3：典當(dāng)行與銀行的融資比較
典當(dāng)融資這種“短、快、靈”的特點(diǎn)，彌補(bǔ)了其它融資方式存在的審批嚴(yán)格、手續(xù)冗長(zhǎng)、費(fèi)時(shí)費(fèi)力的不足，可以在較短時(shí)間內(nèi)為急需資金的企業(yè)提供融資服務(wù)，從而幫助這些企業(yè)搶先抓住稍縱即逝的商機(jī)。
四、典當(dāng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
未來(lái)典當(dāng)行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)三個(gè)趨勢(shì)：一是典當(dāng)類(lèi)型將從消費(fèi)性典當(dāng)為主向經(jīng)營(yíng)性典當(dāng)為主轉(zhuǎn)化；二是典當(dāng)經(jīng)營(yíng)策略從多元化向?qū)I(yè)化發(fā)展；三是典當(dāng)布局從大中城市向縣、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等農(nóng)村地區(qū)發(fā)展。
過(guò)去典當(dāng)行經(jīng)營(yíng)大多采取的是多元化策略，典當(dāng)物品涉及金銀珠寶、古玩字畫(huà)、機(jī)器設(shè)備、房產(chǎn)股票等。隨著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，典當(dāng)經(jīng)營(yíng)者為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)始走專(zhuān)業(yè)化道路。各地典當(dāng)行已經(jīng)出現(xiàn)了以某一類(lèi)或幾類(lèi)典當(dāng)物品為主的專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)，如遼寧、黑龍江、重慶等地的典當(dāng)企業(yè)主要以房地產(chǎn)典當(dāng)為主，江蘇部分典當(dāng)企業(yè)主要以金鉆飾品、名表等貴重物品典當(dāng)為主，安徽、山東、江西等地典當(dāng)行主要以財(cái)產(chǎn)權(quán)利（如股票、經(jīng)營(yíng)權(quán)等）典當(dāng)為主。可以預(yù)見(jiàn)，隨著市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)市場(chǎng)定位將更加明確，典當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)將更是大勢(shì)所趨。
過(guò)去典當(dāng)行的服務(wù)對(duì)象主要是居民個(gè)人，多因家庭急需，才到典當(dāng)行融資，而現(xiàn)在由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們觀念轉(zhuǎn)變，經(jīng)商辦企業(yè)的愈來(lái)愈多，私有企業(yè)、合伙企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)總數(shù)量已占我國(guó)總企業(yè)數(shù)量的90%以上，許多居民、個(gè)體老板不再以個(gè)人身份而是以其企業(yè)身份到典當(dāng)行融資。按融資金額測(cè)算，企業(yè)典當(dāng)金額占整個(gè)典當(dāng)放款總額的比例大約在70%。江蘇、安徽有的典當(dāng)行專(zhuān)門(mén)以企業(yè)為服務(wù)對(duì)象，甚至不做個(gè)人業(yè)務(wù)。因此，典當(dāng)?shù)姆?wù)對(duì)象已呈現(xiàn)從居民個(gè)人向經(jīng)營(yíng)性中小企業(yè)變化的發(fā)展趨勢(shì)，將來(lái)大部分典當(dāng)行以個(gè)人為主的業(yè)務(wù)將由原來(lái)的主要地位退居到次要地位，中小企業(yè)在典當(dāng)服務(wù)對(duì)象中將占據(jù)主導(dǎo)。
典當(dāng)類(lèi)型按典當(dāng)資金用途劃分，一般分為消費(fèi)性典當(dāng)和經(jīng)營(yíng)性典當(dāng)兩種。傳統(tǒng)典當(dāng)行主要以居民個(gè)人為主要對(duì)象，居民個(gè)人典當(dāng)所得資金主要用于生活消費(fèi)，因而消費(fèi)性典當(dāng)在過(guò)去典當(dāng)業(yè)務(wù)中占據(jù)主導(dǎo)地位。而隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)日益發(fā)達(dá)，我國(guó)社會(huì)融資體系的日益健全，官方和非官方融資渠道也日益豐富，如前所述，以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主的中小企業(yè)老板、私營(yíng)業(yè)主、工商個(gè)體戶等已發(fā)展成為典當(dāng)行的主要客戶，他們?nèi)谫Y規(guī)模相對(duì)較大，頻率相對(duì)較快，在整個(gè)典當(dāng)業(yè)務(wù)中將取代消費(fèi)性典當(dāng)而占據(jù)主導(dǎo)地位，而消費(fèi)性典當(dāng)將退居次要位置。因此，從長(zhǎng)期發(fā)展看，我國(guó)典當(dāng)類(lèi)型將呈現(xiàn)從消費(fèi)性典當(dāng)向經(jīng)營(yíng)性典當(dāng)轉(zhuǎn)變的發(fā)展趨勢(shì)，這是由典當(dāng)融資的社會(huì)功能在當(dāng)前我國(guó)國(guó)情下發(fā)展決定的，但并不排除少數(shù)典當(dāng)行專(zhuān)以居民個(gè)人和消費(fèi)性典當(dāng)為其市場(chǎng)定位。
我國(guó)典當(dāng)企業(yè)現(xiàn)有布局不平衡，分布不均，呈現(xiàn)城市多，縣區(qū)少；東部多，西部少；大中城市多，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村幾乎空白的現(xiàn)狀和特點(diǎn)，結(jié)合農(nóng)村金融體制變革和我國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程對(duì)資金的多樣需求，以及廣大農(nóng)戶對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的急需和依賴(lài)，在城市典當(dāng)業(yè)走向飽和之際，市場(chǎng)必然引導(dǎo)典當(dāng)投資者轉(zhuǎn)向需求潛力較大的縣鄉(xiāng)農(nóng)村。我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，作為中國(guó)特色的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展是無(wú)法離開(kāi)多種融資渠道的金融支持的。因此，我國(guó)未來(lái)典當(dāng)業(yè)的布局將呈現(xiàn)從大中城市逐步向縣、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等農(nóng)村地區(qū)發(fā)展的趨勢(shì)。